Med portföljer kan du samla de företag du vill arbeta med på ett ställe. Du kan skapa flera portföljer, dela dem med andra användare och ändra portföljens inställningar i efterhand.
INNEHÅLL
➡ Hur redigerar jag en portfölj?
➡ Kan jag skapa flera portföljer?
➡ Kan jag dela en portfölj med kollegor?
➡ Hur många företag kan en portfölj innehålla?
➡ Kan flera portföljer ha samma namn?
➡ Vad händer om jag tar bort en portfölj?
➡ Hur skapar jag en portfölj?
- Gå till Portföljer.
- Klicka på + Skapa portfölj.
- Ange ett portföljnamn.
- Välj om portföljen ska delas med andra användare på kontot.
- Välj om portföljen ska läggas till i bevakning.
- Klicka på Skapa.
Portföljnamnet måste vara unikt.
➡ Hur redigerar jag en portfölj?
- Klicka på menyn med tre punkter bredvid portföljen.
- Välj Ändra portföljdetaljer.
- Ändra namn, beskrivning eller delningsinställningar.
- Spara ändringarna.
➡ Kan jag skapa flera portföljer?
Ja. Du kan skapa flera portföljer och exempelvis använda separata portföljer för kunder, leverantörer eller företag som ska bevakas.
➡ Kan jag dela en portfölj med kollegor?
Ja. Du kan dela en portfölj med andra användare när du skapar den eller ändra delningen i efterhand. I Data Studio kan du även se portföljer som andra användare har delat med dig.
➡ Hur många företag kan en portfölj innehålla?
➡ Kan flera portföljer ha samma namn?
Nej. Portföljnamnet måste vara unikt och kan därför inte vara samma som namnet på en annan användares portfölj.
➡ Vad händer om jag tar bort en portfölj?
När en portfölj tas bort finns den sparad på kontot i upp till 90 dagar, men bevakningar och notifieringar upphör. Efter 90 dagar kan portföljen inte återaktiveras.