Du kan lägga till företag i en portfölj genom att importera en fil, lägga till enstaka företag manuellt eller lägga till företag direkt från en företagsupplysning. Vid import kan företagen matchas mot Creditsafes databaser för att identifiera rätt företag.
INNEHÅLL
➡ Hur lägger jag till företag i en portfölj?
➡ Vilka filformat kan jag importera?
➡ Hur många företag kan jag importera?
➡ Vad händer om ett företag inte kan matchas?
➡ Kan jag behålla egna kundnummer och referenser?
➡ Kan jag importera företag från flera länder?
➡ Hur lägger jag till företag i en portfölj?
Du kan lägga till företag på tre sätt:
1. Importera via fil
Öppna portföljen och välj Importera via fil. Ladda upp en CSV-, XLS- eller XLSX-fil och matcha kolumnerna i filen med motsvarande datafält i Creditsafe. Maximal filstorlek är 50 MB.
2. Lägg till manuellt
Du kan lägga till enstaka företag genom att ange företagsnamn och landskod och vid behov komplettera med exempelvis organisationsnummer, momsregistreringsnummer, adress eller safenummer.
3. Lägg till från en företagsupplysning
Klicka på Lägg till/bevaka i företagsupplysningen, välj portfölj och klicka på Bekräfta.
➡ Vilka filformat kan jag importera?
Du kan importera filer i formaten:
- CSV
- XLS
- XLSX
Maximal filstorlek är 50 MB.
➡ Hur många företag kan jag importera?
En portfölj kan innehålla upp till 250 000 matchade företag.
➡ Hur fungerar matchningen?
När du importerar företag jämförs uppgifterna i filen med informationen i Creditsafes databaser för att identifiera rätt företag och koppla det till portföljen.
När företaget har matchats kan informationen bland annat användas för databerikning, bevakning och analysrapporter.
➡ Vad händer om ett företag inte kan matchas?
Företag som inte kan identifieras hamnar bland omatchade företag. Där kan du granska uppgifterna, komplettera informationen och försöka matcha företaget igen. Du kan även granska eventuella föreslagna träffar.
Ju mer korrekt och fullständig företagsinformation du importerar, desto bättre underlag finns för matchningen.
➡ Kan jag behålla egna kundnummer och referenser?
Ja. Vid import kan du behålla egna kundnummer, referenser och interna ID-nummer. Uppgifterna kan även inkluderas när data exporteras från Data Studio.
➡ Kan jag importera företag från flera länder?
Ja. Om filen innehåller företag från flera länder behöver du inkludera en kolumn med landskod, exempelvis SE, NO eller DK.