När du arbetar med en portfölj i Data Studio kan du lägga till företag via fil, lägga till enstaka företag manuellt eller lägga till företag direkt från en företagsupplysning. En portfölj kan innehålla upp till 250 000 matchade företag.
INNEHÅLL
➡ Hur lägger jag till företag i en portfölj?
➡ Hur importerar jag företag via fil?
➡ Vilka filformat kan jag importera?
➡ Hur lägger jag till ett företag manuellt?
➡ Hur lägger jag till ett företag från en företagsupplysning?
➡ Hur många företag kan jag importera?
➡ Kan jag använda egna kundnummer och referenser?
➡ Hur lägger jag till företag i en portfölj?
Du kan lägga till företag på tre sätt:
- importera flera företag via en fil
- lägga till enstaka företag manuellt
- lägga till företag direkt från en företagsupplysning.
➡ Hur importerar jag företag via fil?
- Gå till Portföljer i Data Studio.
- Öppna portföljen som företagen ska läggas till i.
- Välj Importera via fil.
- Ladda upp filen.
- Matcha kolumnerna i filen med motsvarande datafält i Creditsafe.
- Slutför importen.
Om filen innehåller företag från flera länder behöver den innehålla en kolumn med landskod, exempelvis SE för Sverige, NO för Norge eller DK för Danmark.
➡ Vilka filformat kan jag importera?
Du kan importera följande filformat:
- CSV
- XLS
- XLSX
Den maximala filstorleken är 50 MB.
➡ Hur lägger jag till ett företag manuellt?
Du kan lägga till enstaka företag manuellt:
- Gå till Portföljer och välj Företag.
- Ange företagsnamn och landskod.
- Komplettera vid behov med exempelvis organisationsnummer, momsregistreringsnummer, adress eller safenummer för att identifiera rätt företag.
➡ Hur lägger jag till ett företag från en företagsupplysning?
- Öppna företagsupplysningen.
- Klicka på Lägg till/bevaka.
- Välj portföljen som företaget ska läggas till i.
- Klicka på Bekräfta.
Företaget läggs då till i den valda portföljen.
Om du även vill bevaka företaget behöver en bevakningsprofil vara kopplad till portföljen.
➡ Hur många företag kan jag importera?
En portfölj kan innehålla upp till 250 000 matchade företag.
➡ Kan jag använda egna kundnummer och referenser?
Ja. När du importerar företag kan du behålla egna kundnummer, referenser och interna ID-nummer.
Uppgifterna kan även inkluderas när du exporterar data från Data Studio, vilket gör det enklare att koppla informationen till ditt eget kundregister eller affärssystem.
➡ Hur snabbt går en import?
En import tar normalt bara några minuter, även när du importerar ett stort antal företag. Du kan följa importens status direkt i Data Studio.